Камуфляж и шпионаж

Лэнс Стерлинг - супершпион, привыкший делать всё по-своему. Он обожает крутые трюки и не терпит неудач. После очередной миссии в Японии он столкнулся с Уолтером Беккетом, учёным-изгоем, который вместо оружия создаёт странные штуки вроде блёсток и надувных объятий. Их встреча заканчивается ссорой: мужчина выгоняет парня за то, что тот подменил его гаджеты на «мирные» версии.

Стерлинга обвиняют в предательстве - оказывается, злодей Киллиан с робо-рукой подстроил всё так, будто это шпион украл опасный дрон. Чтобы спастись, он ищет Беккета и случайно выпивает его новое изобретение, превратившись в голубя. Теперь им приходится работать вместе: главный герой учится жить с крыльями и 360-градусным зрением, а Уолтер пытается создать противоядие. Погони на машине-трансформере, побег от коллег-агентов в Мексике, схватка с Киллианом в Венеции - всё это смешивается с комичными ситуациями.