Дьявол-полукровка

Почти никому не известно, что привычный и чрезвычайно консервативный мир Великобритании делится на рядовых граждан и представителей магических кланов Белых ведьм и Черных колдунов, которые сильно не ладят между собой и уже много веков ведут ожесточенное противостояние. Симпатичному юноше по имени Натан Берк приходится сполна познать последствия расовых ограничений, поскольку его отцом является представитель клана ведьмаков Маркус Эдж, неожиданно завязавшего отношения с симпатичной ведьмочкой.

Подобные связи естественно не приветствуются, а после того как мать гибнет, парнишка оказывается в сложном положении, ибо "белые" относятся к нему весьма настороженно и опасаются повышения уровня агрессивности, учитывая буйный нрав папаши. Приходит день и он страстно влюбляется в юную красотку Анналицу и отлично понимая, что разрешения на брак не получит, уговаривает ее бежать.